祥峰资本合伙人朱嘉:创业公司需要在窗口期抓住机会

时间:2019-12-26 来源: 国际新闻

几年前,中国的商业环境并没有把重点放在推广工业4.0和给出智能制造的明确定义上。 从公共生活的角度来看,我们可以明显地感觉到这种不同。这是以富士康为代表的许多3C产品研发制造商从招聘、抢工到裁员的事件。 这背后的原因很复杂,但一种不可忽视的力量是用工业机器人和智能软件为制造业注入新的动力。复杂和复杂的制造密集型产业需要承受高压力、高负荷和高水平的能力。除了人,机器还能帮助生产能力变得高效。

可以发现,人工智能、机器学习、大数据分析、物联网等技术的发展和龙头企业的实践为制造业服务做出了许多假设和登陆。 总体而言,随着《中国制造2025》的发布和中国制造业的整体转型升级,智能制造业加快了发展,许多子行业孕育着新的机遇。 许多与先进制造业相关的初创企业获得了资本支持。在各种因素的驱动下,先进制造领域正面临着新的变化。

祥丰中国基金成立于2008年,致力于投资中国高增长的互联网和科技企业。 2016年,襄樊合作伙伴贾珠牵头投资orange automation,这是一家为3C现场工厂客户提供灵活的产业链相关设备和集成服务的服务提供商,并继续跟进投资。 公司专注于3C机器人市场的装配、包装和测试自动化。其产品和解决方案已用于华为、OPPO等行业领先品牌的生产线。 通过采访襄樊资本合伙人贾珠,以投资橙色自动化为例,揭示了投资者对智能制造的看法和襄樊的投资逻辑。

十亿欧元:为什么要关注智能制造业及相关项目?

贾珠:襄樊中国主要投资消费和科技两大领域,内部团队有很多合作交流。 在过去的15年里,当我们专注于蓝领招聘的互联网平台时,我们看到富士康的年度招聘变得越来越困难,许多工厂不得不为招聘付出巨大的代价。经过调查,我们发现这背后的本质是劳动力成本的加速增长,因为90后越来越多的人拒绝工厂里的重复性劳动。 考虑到中国是一个制造大国,劳动力成本将是整个行业的普遍问题,因此用机器代替人将成为一个日益明显的趋势。

10亿欧元:投资橙色自动化背后的原因和故事是什么?

贾珠:当时,中国也有一些工业自动化公司,但大多数都是低附加值产品代理商。其中一些具有一定的技术能力,但主要是非标准定制设计。他们很少能把机器人应用到自动化生产线上。 奥兰治自动化(Orange Automation)看到了这一点,并借助团队在机器人应用领域积累的经验,专注于为3C工业提供机器人自动化服务。 为了证明自己的能力,团队选择了最难做的项目,然后成功地为富士康提供了一整套自动化服务器组装解决方案,并以创纪录的时间成为富士康的合格供应商。

之后,公司也知道,如果它只是一个自动化项目公司,公司将很快遇到未来的增长上限,必须向标准化产品发展。 因此,橙子通过集成项目积累行业经验和技术经验,然后开发标准化产品。我们非常同意这个想法。事实上,橙子今天也这样做了。

10亿欧元:你如何分割整个产业链?

贾珠:机器人产业链的顶端是一些核心组件,如控制器、减速器、伺服电机、编码器等。 中间层是机器人本体和一些重要的传感器,如视觉、力控制等。下游是制定应用方案的集成商。

从投资的角度来看,我们判断,在机器人自动化普及的早期阶段,虽然上游核心部件供应商的技术壁垒最高,但如果市场还没有发展起来,特别是国内机器人公司还没有发展起来,国内上游企业将需要一定的时间来成长,而下游应用已经看到了明确的市场需求,所以它是早期投资的最佳切入点,将会从市场爆发中享受到第一波红利。 此后,随着市场的不断增长,中上游的国内企业逐渐获得更多的机会,也能与下游产生更多的协同效应。

10亿欧元:你通常会在to B领域看到很多项目。在智能制造领域,你的投资方法会有什么不同吗?

贾珠:我们会提前介入,为积极研究后发现的投资主题寻找目标。我们将在早期做大量的研究,并会去客户现场了解现场情况。当时,我们在橙子调整前后拜访了大约10个工厂客户。这可能是制造业投资者的必修课。

10亿欧元:在评估项目时,你如何调查这个团队和产品的特点?

贾珠:当这个行业刚刚开始的时候,投资者唯一需要做的就是找一个好的团队来投资,然后你可以等待。 以系统集成商为例,团队不仅要有良好的技术能力,还要有足够的基础,能够与工厂客户进行集成。将两者结合起来并不容易。 有时,背景很好的企业家从海外回来时往往有很好的技术技能,但他们在登陆服务方面做得不好。缺少的是我们所说的接地 企业服务本质上是一个服务业。企业家需要降低自己的形象,并有足够的技术能力为客户提供良好的服务。 制造业的传统集成商可以说是非常扎实的,但他们的技术相对薄弱。

10亿欧元:在智能制造领域,除了所谓的从下游到上游的投资之外,还有什么计划要围绕整个生态进行投资布局?

贾珠:我们一直密切关注整个制造业链条。目前,仍有一些项目正在评估中。例如,对于机器人本体制造商来说,我们将关注控制器等核心部件是否在我们自己手中。将控制器作为核心扩展到机器人身上也是一种我们更乐观的开发模式。 减速器是上游我们更加重视的核心部件之一,由于生产过程的困难,自17年后半年以来一直供不应求。 短缺是初创公司进入市场的最佳机会。如果市场总是供需平衡,即使供应超过需求,新制造商也很难进入。只有当市场供不应求时,我们才能抓住这个机会,迅速站稳脚跟,这样,当未来供求达到平衡时,就不会轻易消除。

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